Ya el 2018 esta corriendo y sin embargo muchas empresas aún están adecuandose y buscando la manera de estar al día con las nuevas específicaciones que ha introducido el SAT para llevar a cabo la facturación electrónica. Es bueno recordar que a partir de Enero 2018 este tipo de factura paso a ser de uso obligatorio para los contribuyentes justo después de seis meses de convivencia entre CFDI 3.2 y CFDI 3.3.
¿Que hay de nuevo en la nueva factura electrónica?
Validación
De lo mas resaltante en esta versión podemos ver las 46 reglas de validación que buscan verificar la coherencia de los datos con los que se crean los CFDI.
Uso
Incluye información del uso que el receptor le dará al comprobante.
Catálogo de claves
Se registran claves de producto/servicio y de unidad de medida conforme a los catálogos SAT
Ni ceros ni negativos
No se permite de manera parcial el registro de conceptos con valor 0, ni el uso de números negativos
Sin dirección
Se elimina la dirección de domicilio del receptor y del emisor. Solo se utiliza el lugar de expedición para el emisor.
Forma y métodos de pago
La forma de pago anteriormente se encontraba invertida. y el método de pago permitía N/A. Ahora se registra conforme al catálogo SAT.
Catálogos
Existen catálogos para definir e igualar los campos de información del CFDI
Anexo 20
Se actualizaron los tributos en el Anexo 20, quitando 40 de ellos y agregando otros 22, dando ahora 65 atributos actualizados.
Nuevos campos
16 Campos que incluyen formas de estructura
¿Que debes hacer en tu sistema contable?
Si tienes un negocio que ya ha crecido, tu volumen de facturación es considerable y también cuentas con una solución tecnológica, verifica que tu sistema este listo en cuanto a los siguientes aspectos:
Actualización de claves
Actualizar el sistema de facturación, asociando y asignando las claves de tus productos o servicios, así como las claves de unidad de medida.
Personalización
Asignar las claves correctas que correspondand a los productos/servicios que utilices en tu empresa. Identificar tus formas de métodos de pago de acuerdo con la operación de tu negocio.
Pagos parciales
En caso de tener pago parciales o diferidos entonces deberás seleccionar como forma de pago: "99. Por definir" y una vez recibas el pago, total o parcial, deberás emitir una factura con el complemento de recepción de pagos.
¿Que más puede ofrecerme Odoo?
En Vauxoo hemos desarrollado una serie de funcionalidades que permiten hacer la gestión fiscal mexicana en Odoo cada vez mas completa y eficiente.
Cada día seguimos agregando y mejorando la manera en la que Odoo puede ayudarte a manejar tu negocio.
Addendas
Este módulo provee la estructura para que al momento de fimar una factura el XML correspondiente aparezca con la información de la Addenda en cuestión.
Nómina Electrónica
Este módulo añade los atributos necesarios para generar el CFDI de nómina mexicana y permite enviar el documento timbrado. Todo basado en las especificaciones del SAT para la versión 1.2.
Gestión de Exportación
Odoo maneja los complementos para agregar al CFDI 3.3 los campos requeridos por el SAT para la exportaciones de bienes y costos de manejo de mercancia, así como también los impuestos correspondientes.
Manejo de Puntos de Venta
Esta app agrega la opción de generar archivos XML con la sesión de venta después de cerrarla. Estas pueden ser 3: cliente no asignado en la venta, cliente asignado sin información fiscal, cliente asignado y CFDI de cada venta para un cliente con información fiscal.
Casas de Cambio
Con esta funcionalidad Odoo se adapta al modelo de negocio de las casas de cambio que comercializan moneja extranjera de acuerdo a las específicaciones del SAT.
Manejo de Donaciones
Si la empresa maneja donaciones dentro de su operación, este módulo agrega los campos y funcionalidad necesaria para hacer las deducciones correctas en el CFDI .
Arte & Pago en Especie
Odoo contempla el caso si el giro del negocio incluye la venta de antiguedades u obras artísticas en el CFDI 3.3, las cuales requieren parametrizaciones especiales. Igual es el caso si como institución recibe pago en especies.
Instituciones Educativas
Con este complemento puede emitir facturas de "venta" y hacer las deducciones correspondientes cuando reciba los pagos de alumnos si su negocio es un instituto de educación privado.
Operación con Bienes Raices
Odoo esta parametrizado para el manejo de la enajenación de bienes inmuebles en las facturas CFDI 3.3, incluyendo la información del notario público en la transacción, de acuerdo a lo dictado por el SAT.
Tickets de Aerolíneas
Este módulo permite manejar las facturas de aerolíneas, incluyendo todos los cargos extras asociados a este tipo de compras: TUA, equipaje extra, combustibles, entre otros gastos que se desglosan.
Comercialización de Vehículos
Con estos módulos Odoo maneja fiscalmente los casos de compra/venta de vehículos usados y nuevos, así como también la destrucción de vehículos en centros autorizados por el SAT.
Servicios Parciales de Construcción
Para empresas con este giro Odoo cumple con las medidas fiscales especiales relacionadas con la construcción de viviendas con apoyo estatal de acuerdo al SAT.
Turistas Extranjeros
Con este módulo Odoo puede manejar la incrporación de los datos de un turista extranjero o pasajero en tránsito en la factura de venta.
Impuestos de Importación
Odoo provee la estructura para registrar una factura de importación con los respectivos impuestos que cobran las agencias aduanales.
Informes Fiscales
Odoo ofrece los reportes fiscales y operativos en caliente con la gestión de facturación electrónica: Balance General, Ganancias y Perdidas, DIOT, entre otros.