Normalmente las actividades de un proceso de implementación requieren horas para: Levantamiento de requerimientos o análisis de brecha, despliegue de instancias de Odoo en la nube, configuraciones y desarrollos, pruebas técnicas de validación de calidad del software, pruebas funcionales, entrenamientos a usuarios claves, documentación de los requerimientos entregados, soporte funcional/técnico ya una vez el sistema esta en productivo, pudiendo existir más tópicos dependiendo siempre de la complejidad del proyecto, por ejemplo: manejo del cambio organizacional, análisis de performance en la infraestructura, consultoría avanzada para auditorias, entre otras.

En la implementación de un sistema ERP el cliente forma parte esencial del equipo. Participa desde la planificación y definición de alcance, identificación y evaluación de riesgos hasta el levantamiento y aprobación de requerimientos y por sobre todo en la gestión del cambio dentro de su organización. Esta última función no encuentra un mejor ejecutor que un equipo interno del cliente que pueda preparar el terreno para el manejo del cambio que significa un nuevo sistema de gestión y una nueva manejara de operar los procesos.

El proceso de control de cambios es vital para cualquier proyecto, y la implementación de un ERP no es la excepción. Debe existir un proceso claro de que hacer para enrutar cualquier nuevo requerimiento que signifique un cambio en el alcance. La documentación, evaluación de impacto, planificación, aprobación del cambio, ejecución y cierre constituyen los pasos básicos en este tipo de escenarios. Igualmente un sistema en donde se tenga visibilidad de todos ellos es vital.

Es de común acuerdo entre los implementadores de Odoo que la herramienta tal y como viene de caja puede cubrir entre el 70 u 80 por ciento de los requerimientos de un negocio, siempre y cuando exista la flexibilidad del lado del cliente de adecuarse a como Odoo ya tiene resuelto los flujos de trabajo.

El tiempo de inicio de asignación y atención va ligado a la prioridad del ticket.

• Prioridad 1: 1 hora hábil (Detiene una parte esencial o toda la operación del cliente).
• Prioridad 2: 8 horas hábiles (No detiene ninguna operación esencial pero genera acumulación de trabajo).
• Prioridad 3: 12 hora hábiles (Es un error o problema, pero no detiene ninguna operación esencial ni genera acumulación de trabajo).
• Prioridad 4: 24 horas hábiles (Nuevas funcionalidades, capacitaciones u otras solicitudes).
  

El horario de atención es de lunes a viernes de 9:00 am a 6:00 pm, hora de Ciudad de México.

Solo se presta soporte, cuando es una emergencia y el cliente se encuentra totalmente inoperativo. 

1. Odoo da soporte en casos de bugs o en casos de que la instancia del cliente se encuentre en SaaS, ya que al estar en esta plataforma, no tenemos accesos al código para corregirlo. 

2. También brindamos soporte a las instancias que ya no son soportas por Odoo, en este caso desde la V13 a las mas antiguas.

¡Sí! Odoo te permite generar múltiples listas de precios y tus usuarios pueden seleccionar la que deseen directamente desde el portal. Solo asegúrate de marcar las listas que deseas mostrar en el sitio web al darlas de alta.

¡Sí, es posible! En Odoo, se utilizan elementos llamados "building blocks", que son plantillas predefinidas de diversos elementos como encabezados, banners, etc. Estos building blocks se pueden arrastrar y soltar en tu página, lo que te permite darle identidad y personalizarla fácilmente, incluso sin conocimientos de programación.

Puedes vincular diferentes proveedores de envío a tu e-commerce, como EasyPost, DHL y FedEx. Estas son algunas de las opciones disponibles para que elijas la que mejor se adapte a tus necesidades y las de tus clientes. 

En Odoo cada orden de venta ofrece por defecto la opción de cancelar mediante un botón dentro del formulario. Sin embargo, se puede configurar para que esta opción se bloqueé al momento de que se confirme, de esta forma no se podrá modificar, ni cancelar.

Por seguridad, únicamente un usuario con privilegios puede desbloquear y cancelar una orden de ventas que se encuentra bloqueada.

Existe la posibilidad de automatizar mediante la ruta y la regla de reabastecimiento que un producto pueda generar una orden de fabricación cuando es vendido.

Inicia con la prospección de clientes desde CRM, el seguimiento del prospecto, generar una propuesta económica en el módulo de ventas y concluye con un pedido de ventas.

Odoo de manera nativa genera ciertos KPI´s como ventas del mes, proyección de ventas, comparativas contra otros periodos, tamaño y número de negociaciones; sin embargo, también ofrece la posibilidad de generar reportes propios .

Esto lo podemos ver activando la funcionalidad de contabilidad analítica que nos permite ver la rentabilidad por producto, por proyecto y por unidad de negocio.

Hay 3 módulos que nos permiten generar reportes con geolocalización integrados a Google Maps:

Sí es posible, Odoo ya cuenta con algunas paqueterías integradas, si no se encuentra la paquetería que el cliente necesita se realiza la estimación del desarrollo para hacer una app que permita integrarla al sitio web siempre y cuando la paquetería permita la comunicación con terceros.

Odoo maneja paqueterías en México como Easypost, DHL y Fedex, solo se tienen que configurar y estarán listas para utilizarse.

Sí, es totalmente posible lograrlo. Simplemente, se agrega un botón de WhatsApp en tu sitio web, lo cual permitirá a los clientes ser redirigidos a la aplicación y comenzar una conversación. Si deseas una integración más personalizada, es posible desarrollar una aplicación utilizando Tiledesk, lo cual te brindará la capacidad de ofrecer respuestas automáticas y gestionar los mensajes de forma eficiente.

Sí, actualmente en Odoo hay un snippet que permite mostrar los tweets en el sitio web, también hay opciones de agregar enlaces que redirijan a las redes sociales de la empresa.

Además, mediante el módulo de social marketing es posible administrar y sincronizar las publicaciones de Facebook, LinkedIn, Twitter desde Odoo.

Si, una de las ventajas de Odoo es que cuenta con todo tipo de snippets que permiten añadir imágenes, videos, etc. Además, con el módulo de slides es posible agregar los formatos mencionados en formato de cursos.

Sí, una de las ventajas de Odoo es su capacidad para integrar diversos tipos de elementos visuales en el sitio web. Mediante el uso de snippets, es posible añadir imágenes, videos y otros elementos multimedia. Además, gracias al módulo de slides, es posible incorporar formatos mencionados en el formato de cursos, ofreciendo así una experiencia más completa para los usuarios.

Sí, es posible cancelar facturas. Sin embargo, la cancelación de las mismas dependerá también de la localización que se tenga instalada en cada compañía dentro de la base de datos. Cada localización tiene sus propios procesos de cancelación.

Sí, esta se configura en los ajustes del sistema bajo este apartado.

Nota: Anteriormente, se hacía desde hacienda, pero ya se ha cambiado, cambiamos al Banco Central, por correo están los pasos a seguir para activarlo (Actualización del tipo de cambio en CR). 

Si es posible, en México esto se hace con ayuda del módulo de gastos.
Además, tenemos el módulo de documentos, para Costa Rica y México.

Odoo efectivamente cumple con los requerimientos fiscales y requeridos por el SAT, probablemente se podría delimitar a que requerimientos fiscales se refiera quien levantó la pregunta.

Sí, Odoo ofrece la opción de multimoneda que permite enviar facturas de venta, cotizaciones y órdenes de compra, así como recibir facturas y pagos en monedas diferentes a la propia. 

Es necesario reevaluar los saldos para aspectos fiscales al finalizar cada mes, debe hacerse de forma manual.

Sí, Odoo permite crear facturas y timbrarlas de una manera sencilla, cumpliendo con todas las características requeridas por ley en México. También, permite crear un PDF que estará listo para imprimir, descargarlo o enviarlo por correo electrónico.

Sí es posible, después de que tu empresa recibe los pagos existe la opción de convertir el monto a la moneda deseada. El pago multimoneda implica fluctuaciones de tasas y Odoo se encarga de registrar automáticamente las diferencias de tasa.

Los pagos y las facturas deben cerrarse por completo, si no se cierra no se generan los asientos de realización cambiaría.

Es necesario reevaluar los saldos para aspectos fiscales al finalizar cada mes, debe hacerse de forma manual.

Odoo cuenta con un conjunto de módulos que permite emitir facturas electrónicas de acuerdo a las especificaciones del SAT para la versión 3.3 del CFDI. 

Estos módulos agregan informes contables relevantes y habilitan el comercio exterior, con soporte para las operaciones aduaneras asociadas.

Además de los reportes creados específicamente en cada módulo de localización, unos muy utilizados que se encuentran disponibles para todos los países son los siguientes:

• Hoja de balance
• Ganancias y pérdidas
• Plan de cuentas
• Resumen ejecutivo
• Libro mayor general
• Antiguas cuentas por pagar
• Antiguas cuentas por cobrar
• Estado de flujo de efectivo
• Reporte de impuestos
• Conciliación bancaria

Existe la posibilidad de comparar los valores de los reportes con otro período, es posible comparar hasta 12 períodos anteriores.

Sí, Odoo permite realizar la conciliación bancaria directamente de los extractos generados desde el banco, incluso es posible vincular las facturas a los extractos bancarios fácilmente.

Una iniciativa hace referencia aquellos clientes potenciales que llegan a nosotros por alguna necesidad específica, pero no quiere decir que estén interesados en entablar una conversación con algún comercial, mientras que una oportunidad se cataloga como aquel cliente que ya es contacto en el sistema, con algo de información, interés puntual y otras características que lo encaminan directamente al comercial para que pueda seguir el proceso. 

Las iniciativas se tratan de clientes potenciales, suelen llegar a nuestro negocio sin tener en claro una necesidad en específico. Es posible que el cliente no se encuentre interesado en iniciar una conversación con los comerciales de nuestra empresa.

Mientras que la oportunidad se cataloga como aquel cliente que ya se encuentra como contacto en el sistema, tiene un interés puntual y se encuentra encaminado directamente con comercial para que pueda seguir el proceso.

Sí, en Odoo CRM existe la vista kanban, la cual permite agregar etapas en función de los procesos de cada empresa y trasladar una oportunidad de columna a otra de acuerdo al avance que se vaya teniendo en cada etapa sólo arrastrando y soltando.

Odoo CRM cuenta con varios medios para comunicarnos con nuestros clientes desde la integración del correo electrónico hasta la integración VoIP que permite realizar llamadas sin necesidad de usar el teléfono.

Sí, cada miembro del equipo de ventas tiene acceso a un panel personalizado e individual, donde pueden visualizar la información de sus acciones de venta, las próximas actividades y su flujo de trabajo.

El CRM de Odoo permite filtrar las actividades por vendedor gracias a que se estructura a partir de un panel principal, así mismo nos da la opción de configurar los tipos de actividades para mostrar las que sean de nuestro interés.

Sí, al término de una sesión de un punto de venta, se presenta un resumen de las operaciones realizadas, el monto de apertura de caja y la relación de efectivo/monedas en la caja al cierre. Al completar la operación es posible visualizar un reporte con esta información, la cual posteriormente podemos consultar bajo demanda.

El control de efectivo de la caja en el PdV solo puede hacerse en una única moneda, sin embargo, es posible manejar otros métodos de pagos bancarios, de esta forma sí es permisible manejarse en más de una moneda.

Sí, se puede sincronizar que todos los pedidos se facturen de manera automática o se puede configurar de manera asíncrona, para emitir facturas bajo demanda.

Sí, en caso de perder conexión con el servidor se puede seguir trabajando sin complicaciones, todas las operaciones realizadas se irán guardando como datos en nuestro navegador para que una vez recuperada la conexión estos datos se sincronicen y no perdamos dicha información. 

Es importante que durante la operación offline no se cierre la sesión del navegador, ya que correríamos el riesgo de perder los datos de las operaciones ejecutadas.

Sí, el sistema cuenta con una sección para generar códigos promocionales a través de las campañas de mercadeo que se tengan activas, estos códigos posteriormente se pueden aplicar a un pedido del punto de venta para aplicación de descuentos.

Odoo puede gestionar una cantidad ilimitada de almacenes, todo dependerá del enfoque logístico que maneje el usuario.

Odoo ofrece la posibilidad de por cada transferencia, bien sea recepción, despacho o movimiento interno de inventario, se pueda hacer un proceso inverso, lo que es igual a una devolución. Las devoluciones tienen afectación logística y con la configuración adecuada pueden extenderse a una afectación contable.

Odoo ofrece la posibilidad de hacer un proceso inverso (devolución) ya sea recepción, despacho o movimiento interno de inventario. Las devoluciones automaticamente tienen afectación logística y con la configuración adecuada pueden extenderse a una afectación contable.

Sí, existe una opción para ver toda la trazabilidad independientemente del almacén o ubicación. El más habitual es el reporte de “Movimientos de productos”, en él podemos ver todas las transferencias de productos confirmadas y no confirmadas, podemos usar filtros y agrupaciones que nos permiten hacer un seguimiento preciso por origen, destino, cantidad, fecha, producto, etc.

La regla de abastecimiento permite indicar cuál es la cantidad mínima y máxima que se espera de un producto en una determinada ubicación. 
Existe una acción automatizada en Odoo que se encarga de ubicar si el producto llegó a la cantidad mínima y de ser así solícita el abastecimiento de la cantidad máxima, es posible configurarlo para que se realice entre almacenes, por compras o por fabricación.

Aunque manejemos un entorno multimoneda en Odoo, la valoración del inventario se calculará siempre en la moneda principal de la compañía, que es la misma moneda en la que se lleva la contabilidad.

No, de momento es un requerimiento fiscal no obligatorio, por lo tanto Odoo no lo tiene en el roadmap de la localización. Es posible hacer una integración, pero en este caso requiere un desarrollo menor que corre a cuenta del cliente.